جزوه مدیریت مالی ۱ رشته حسابداری
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اصطلاح “مدیریت ثروت” حداقل در اوایل سال ۱۹۳۳ به کار می رود. [۲] جزوه مدیریت مالی ۱ حسابداری در بخش خرده فروشی نخبگان (یا “مشتری خصوصی”) شرکت هایی مانند گلدمن ساکس یا مورگان استنلی (قبل از دین ویتر رینولدز) استفاده عمومی تر شد. ادغام ۱۹۹۷)، برای متمایز کردن خدمات این بخش ها از عرضه های انبوه، اما از آن زمان در سراسر صنعت خدمات مالی گسترش یافته است. دفاتر خانوادگی که قبلاً فقط به یک خانواده خدمت می کردند درهای خود را به روی سایر خانواده ها باز کردند و اصطلاح دفتر چند خانواده ابداع شد. شرکت های حسابداری و بوتیک های مشاوره سرمایه گذاری نیز دفاتر چند خانواده ایجاد کردند. برخی از شرکت های بزرگتر ( UBS ، Morgan Stanley و Merrill Lynch).) پلتفرم های خود را “طبقه بندی” کرده اند – با سیستم های شعبه جداگانه و برنامه های آموزشی مشاور، که “مدیریت ثروت خصوصی” را از “مدیریت ثروت” متمایز می کند، که عبارت دوم نشان دهنده همان نوع خدمات است اما با درجه سفارشی سازی جزوه مدیریت مالی ۱ حسابداری پایین تر و ارائه شده به مشتریان ثروتمند انبوه در مورگان استنلی، بخش خرده فروشی “مدیریت ثروت خصوصی” بر ارائه خدمات به مشتریانی با دارایی های سرمایه گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار تمرکز دارد در حالی که “مدیریت ثروت جهانی” بر حساب های کوچکتر از ۱۰ میلیون دلار تمرکز دارد.
در اواخر دهه ۱۹۸۰، بانک‌های خصوصی و شرکت‌های کارگزاری شروع به ارائه سمینارها و رویدادهای مشتری کردند که برای نشان دادن تخصص و توانایی‌های شرکت حامی طراحی شده بودند. در طی چند سال یک مدل تجاری جدید پدیدار شد – تبادل دفتر خانواده در سال ۱۹۹۰، موسسه سرمایه گذاران خصوصی در سال ۱۹۹۱، و اتحاد CCC در سال ۱۹۹۵٫ هدف این شرکت ها جزوه مدیریت مالی ۱ حسابداری ارائه یک جامعه آنلاین و همچنین شبکه ای از همتایان برای شبکه های فوق العاده بالا بود. – ارزش افراد و خانواده هایشان این شرکت‌ها از دهه ۱۹۹۰ رشد کرده‌اند، و کل هزینه‌های فناوری اطلاعات (به عنوان مثال) توسط صنعت مدیریت ثروت جهانی پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۶ به ۳۵ میلیارد دلار برسد، از جمله سرمایه‌گذاری سنگین در کانال‌های دیجیتال. [۳]
مدیریت ثروت می تواند توسط شرکت های بزرگ، مشاوران مالی مستقل یا مدیران پورتفولیوی دارای مجوز چندگانه که خدماتی را برای تمرکز بر مشتریان با ارزش خالص طراحی می کنند، ارائه شود. بانک‌های بزرگ و کارگزاری‌های بزرگ استراتژی‌های جزوه مدیریت مالی ۱ حسابداری بازاریابی تقسیم‌بندی را برای فروش محصولات و خدمات اختصاصی و غیر اختصاصی به سرمایه‌گذارانی که به‌عنوان مشتریان بالقوه با ارزش خالص بالا تعیین می‌شوند، ایجاد می‌کنند. مدیران ثروت مستقل از تجربیات خود در برنامه ریزی املاک، مدیریت ریسک، و وابستگی خود به متخصصان مالیاتی و حقوقی برای مدیریت دارایی های متنوع مشتریان با ارزش خالص استفاده می کنند. جزوه مدیریت مالی ۱ حسابداری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *